Le groupe de travail sur les eDocs du CSIO met la dernière main aux exigences opérationnelles afin de mettre au point les codes eDocs

(Toronto – 9 août 2023) Le CSIO est heureux d’annoncer que son groupe de travail sur les eDocs a mis la dernière main aux exigences opérationnelles visant à mettre au point les codes et les descriptions des documents électroniques. Ainsi, les eDocs seront clairement identifiés, ce qui permettra aux courtiers et aux assureurs d’économiser temps et argent et donnera confiance à l’industrie que toutes les parties parlent la même langue.

Lors de la préparation du plan stratégique pluriannuel, le conseil d’administration du CSIO avait trouvé une occasion d’améliorer les normes et les guides de mise en œuvre correspondants afin d’empêcher toute interprétation erronée des normes. Dans le cadre de cette initiative, le CSIO a lancé plus tôt cette année un projet axé sur la résolution de normes de données ambiguës, en commençant par les codes eDocs, car la normalisation des eDocs est une priorité pour améliorer l’efficacité des courtiers.

Le CSIO avait découvert que l’identification des eDocs dans les systèmes de gestion des courtiers (BMS) variait d’un assureur à l’autre et que le code ne reflétait pas toujours le contenu du document. Cela entraînait un surplus de travail, car les courtiers devaient ouvrir les eDocs pour savoir s’il fallait intervenir et les identifier à nouveau dans leur BMS, et cette tâche nécessitait des ressources et des heures de travail supplémentaires. Dans le cadre de son plan stratégique, le CSIO s’attache à produire des normes eDocs complètes et non ambiguës qui ne sont pas sujettes à interprétation et il tient à ce que les codes eDocs soient uniformes afin de faciliter la communication des assureurs avec les courtiers et la rendre plus accessible.

Au cours des derniers mois, le CSIO a notamment pris les mesures suivantes pour faire progresser l’initiative eDocs:

• discussions et rencontres exploratoires avec les courtiers, les assureurs et les fournisseurs de BMS pour recueillir des commentaires sur les codes de cas d’utilisation des eDocs qui ne sont pas clairs et pour mettre à jour les codes et identifier 17 codes qui n’étaient pas requis;
• réalisation d’un sondage auprès de centaines de courtiers au Canada pour recueillir leurs commentaires sur les descriptions eDocs qu’il propose;
• tenue de réunions de groupe avec les principaux courtiers au Canada, chacune de ces réunions devant porter sur un BMS particulier, afin que tous les cas d’utilisation soient enregistrés avec exactitude et pour vérifier si l’identification des eDocs proposés est claire pour chaque cas d’utilisation. 

Il y a quelques semaines, les courtiers, les assureurs et les fournisseurs de BMS participant au groupe de travail eDocs se sont réunis pour arriver à s’entendre sur une liste de codes et de descriptions mis au point pour tous les cas d’utilisation d’eDocs, dont la facturation, les réclamations, les opérations liées aux polices, les annulations, les déchéances et la sélection des risques. À la suite de la réunion, le CSIO a rempli le document sur les exigences opérationnelles afin que les assureurs et les fournisseurs l’examinent et planifient sa mise en œuvre.

« Nous, courtiers, sommes ravis de voir cette initiative eDocs se concrétiser », a déclaré Jeff Roy, président et chef de la direction d’Excalibur Insurance. « La mise au point des codes eDocs permettra non seulement de réduire les frictions, mais aussi d’économiser de l’argent et du temps précieux, laissant ainsi plus de temps aux courtiers pour engager des discussions utiles avec leurs clients. Le CSIO a démontré que la collaboration avec les courtiers, les assureurs et les fournisseurs de BMS pouvait faire avancer les choses afin que les codes et les descriptions des eDocs soient clairs et cohérents. »

« La mobilisation de l’industrie et l’approche structurée du CSIO à l’égard de cette initiative ont joué un rôle déterminant dans l’obtention d’un consensus et la progression de la normalisation des eDocs en très peu de temps », indique Aly Kanji, président et chef de la direction d’InsureLine Brokers. « Les résultats des travaux du groupe de travail sur les eDocs permettront de mettre en place une approche normalisée dans l’industrie, ce qui offrira d’autres possibilités d’automatisation dans le flux de travail des courtiers, tout en offrant aux courtiers une expérience améliorée. »

Voici ce à quoi les membres suivants du CSIO peuvent accéder :

Assureurs et fournisseurs de BMS 
Document sur les exigences opérationnelles normalisées eDocs à télécharger pour sa programmation dans leurs systèmes. Les courtiers pourront profiter des codes eDocs améliorés une fois que les assureurs et les fournisseurs de BMS auront programmé ces normes dans leurs systèmes.

Courtiers 
Guide de ressources sur les codes eDocs.

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À propos du Centre d’étude de la pratique d’assurance (CSIO)

Le CSIO est l’association de normalisation nationale du Canada des assureurs de dommages, des fournisseurs et de plus de 38 000 courtiers. Il est déterminé à trouver des solutions novatrices qui permettent d’offrir la meilleure expérience en assurance au Canada en surveillant l’élaboration, la mise en œuvre et la tenue à jour des normes et des solutions technologiques, telles que eDocs, Ma preuve d’assurance et eSignatures. De plus, le CSIO exploite le service réseau de courrier détenu par l’industrie. Les normes XML du CSIO sont autorisées par une licence de l’ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development). Pour en savoir plus, visitez csio.com.

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