Amenez vos clients à se passer du papier

Alors que nous pratiquerons la distanciation sociale pendant encore un certain temps, les courtiers devraient parler aux clients des moyens de passer à un environnement de travail sans papier.

1. Commencez par demander à vos clients de vous fournir leur adresse courriel et de confirmer l’exactitude des coordonnées figurant dans leur profil de client. Le fait d’avoir l’adresse courriel de vos clients vous permettra d’être régulièrement en contact avec eux lorsque vous ne pouvez les voir en personne.

2. Discutez avec vos clients de la possibilité de passer à des documents d’assurance électroniques pour qu’ils les reçoivent rapidement et en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur nos outils numériques, soyez des nôtres, le 14 avril, au webinaire que donnera un panel de courtiers.